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FINANCE & ACCOUNTING · 04
経理・財務
経理担当者・CFO・税理士予算と実績、利益の増減、資金の状態を一つの流れで説明できる画面。
営業CF¥21.2M前年同期 +14%
予算差異-¥3.1M要確認 3部門
固定費率31.8%計画比 +0.7pt
DECISIONS
この画面で
判断すること
予算修正、コスト管理、資金繰りの対応時期を判断する
- 01利益が計画とずれた理由は何か
- 02どの部門・費目を詳しく確認するか
- 03資金の増減傾向に変化はないか
RECOMMENDED CHARTS
組み合わせ例
最初からすべてを載せず、重要な判断に必要な4つから始めます。
売上3,200万円
粗利1,280万円
販管費860万円
営業利益420万円
売上から営業利益までの増減
開始・結果増加減少
値3,200+80−1,280−1,580420
金額（万円）
3,5002,5001,5005000
売上
+雑益
−原価
−販管費
利益
売上雑益原価販管費利益
利益構成項目ウォーターフォールチャート
売上高から最終利益に至る「プラス・マイナスの積み引きプロセス」を解剖する
総販売数574点
販売1位商品B 222点
地域1位大阪 302点
注目セル大阪×商品B
商品×地域の販売数
通常値注目値合計
値大阪×商品B 134点総販売数 574点
商品
商品A商品B商品C合計
商品
東京
大阪
合計
A
120
96
216
B
88
134
222
C
64
72
136
合計
272
302
574
東京大阪合計
販売地域ピボットテーブル
地域×商品など、複数の切り口で詳細な数字を掘り下げる
比較期間上期 / 下期
下期売上4,800万円
最大カテゴリ定期契約 40%
伸長カテゴリスポット案件
上期・下期の商品カテゴリ別売上
定期契約スポット案件保守
値上期 3,200下期 4,800
売上（万円）
5,0004,0003,0002,0000
上期下期
半期積層棒グラフ
全体の合計値の推移と、その内訳（商品別・チャネル別）を同時に追う
対象店舗3店舗
上昇店舗A +14%
下降店舗B -8%
集計期間直近12週
店舗別 直近12週の売上推移
上昇下降横ばい
値A 560万円 +14%B 410万円 −8%C 485万円 +1%
店舗／売上
店舗A店舗B店舗C
店舗 A
店舗 B
店舗 C
4週前3週前2週前先週今週
週スパークライン
表の中に小さな折れ線を置き、各項目の傾向を素早く見比べる
DESIGN YOUR DASHBOARD
自社の数字に、
置き換えてみる。
必要なデータの確認、KPI設計、更新方法、権限、運用まで。実際に使われる形をHyperXと一緒に整理できます。